《其他電》H2營收估勝H1 致茂止跌回神

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致茂股價8月底觸及305元新高後震盪拉回,昨(19)日下探253.5元的1個月低點,今(20)日開低後在買盤敲進下翻紅走揚3.92%至265元,早盤維持逾3%漲幅,表現強於大盤。不過,三大法人近期偏空操作,本週迄今合計賣超326張。

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致茂2023年上半年合併營收88.04億元、年減5.67%,爲同期第三高。營業利益24億元、年增8.95%,毛利率61.51%、營益率27.27%,均創同期新高。惟因業外收益年減達76.46%,歸屬母公司稅後淨利19.55億元、年減22.18%,每股盈餘4.65元,仍雙創同期第三高。

致茂8月自結合並營收18.75億元,較7月13.14億元成長達42.65%、較去年同期23.11億元減少18.87%,創近10月高點、改寫同期次高。累計前8月合併營收119.94億元,較去年同期137.01億元減少12.46%,仍創同期次高。

致茂董事長暨總經理黃欽明日前法說時指出,由於中國大陸電動車市場展開重整淘汰影響,預期需求預期至第四季動能纔會復甦,使量測及自動化檢測設備下半年營收成長動能將趨緩,預期將較上半年下滑,但已排程的電動車電池專案仍將陸續出貨。

而受惠AI相關及高速運算(HPC)應用增加,帶動半導體系統級測試設備需求,致茂將配合客戶需求陸續出貨,儘管中國大陸需求仍疲,但對歐美日及東南亞市場維持樂觀看待,預期半導體/Photonics測試解決方案表現將優於上半年。

投顧法人看好致茂第三季合併營收季增達51%、持平去年同期,稅後淨利同步季增達54%、年減約9%,每股盈餘約3.7元。全年合併營收估小減2%、稅後淨利小減4%,每股盈餘約11.5元,營運雖小幅衰退,表現仍優於整體產業。

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展望2024年,隨着產業庫存調整告一段落,投顧法人看好致茂半導體測試恢復雙位數成長,配合量測自動化業務維持雙位數成長,可望帶動整體營運恢復成長,營收及獲利分別年增1成及2成,雖因本益比合理而維持「中立」評等,但目標價自280元調升至300元。

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