《盤後解析》回檔險守5日線 萬九之巔先看這關

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週三終場,加權指數下跌76.85點或0.41%,報18676.31點,成交量縮至3422.07億元;櫃檯指數翻黑小跌0.03點或0.01%,報245.44點,成交量增至1169.71億元。

市場關注週三輝達財報、聯準會報告書,康和證券投資總監廖繼弘表示,漲多高檔震盪,臺股表現仍優於美股,下跌主因不外乎輝達財測前,市場普遍調節態度,尤其傳出輝達將跨足ASIC,IP個股如創意(3443)、智原(3035)近期表現較弱,而傳出聯詠(3034)結盟Arm進攻IP市場,股價從前一日大漲至當日走疲,加上AMD、微軟等個股股價修正,臺系大型概念股如廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)、緯穎(6669)等均相對無力,奇𬭎(3017)、技嘉、臺光電(2383)乖離過大,後續若無主力帶動,恐使得大盤上攻再創高有阻,陷入高檔震盪。

不過廖繼弘認爲,臺股技術面仍強,萬九大關雖有壓,衝高目前缺口在18138,目前先觀察10日線18336.54,月線18023.31仍有撐,短線健康拉回降溫也屬正常,臺股電子題材多,啓動輪漲助大盤高檔遊走,短期目前以電子個股表現爲主,包括低檔落後AI個股、CCL、摺疊手機、CoWoS、網通、綠電、重電等,但後續仍待臺積電在內的AI主流大族羣帶動後續走強,不過觀察AI已逐步擺脫一日行情態勢,續漲性相對高,現先緩解上頭壓力,留意大型股帶動性轉強。整體大盤觀察點包括美國通膨拉動降息步調、AI題材擴大發酵。

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成交量前十大個股爲爆量漲停華泰(2329)居冠,緯創(3231)、訊舟(3047)、上曜(1316)、陽明(2609)、羣創(3481)、聯電(2303)、瑞軒(2489)、中興電(1513)、均豪(5443),包括AI、WiFi 7、封測、重電、設備廠等皆上榜。

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2023年印度從俄羅斯購買石油等產品翻倍

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【2023年印度從俄羅斯購買石油等產品翻倍】俄羅斯衛星通訊社20日消息,根據俄羅斯衛星通訊社對印度統計局的數據分析,2023年印度從俄羅斯購買的石油和石油產品增加了一倍多。對俄羅斯石油的進口額增加了1.1倍,達到450億美元;進口量增加了1.7倍,達到約6億桶。與此同時,對俄羅斯石油產品的需求也有所增加,2023年,其進口增長了1.2倍,達到45億美元。(中新經緯APP)

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福貞 本季營運看升

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金屬包裝容器大廠福貞-KY(8411)表示,中國大陸內需消費市場已見反彈回溫,飲料快銷品屬一般民生消費品,回升速度較快且更明顯,從去年第4季起,大陸廠區業績已逐漸反轉呈現年增走勢,法人估,今年第1季營運應可持續看升。

福貞指出,新竹廠自去年積極優化產線效率,現已可配合多元罐型生產,今年1月適逢訂單挹注,帶動出貨表現較去年同期成長,目前新竹廠訂單能見度明朗,今年在爭取海外市場訂單部份,可望有所斬獲。

福貞1月合併營收9.04億元,月增2.6%、年增80.6%,爲歷年同期新高。除受惠農曆春節客戶備貨的旺季效應,以及新增產能挹注,而從延續兩個月旺季營收都達8.8億元以上,亦可見大陸內需飲料市場已逐步復甦成長。

因應1月天氣寒冷加上春節送禮旺季,帶動粥類飲品(如八寶粥)及蛋白飲品(如核桃乳)需求旺盛,且各大飲品廠爲搶攻年節快消品市場,紛紛推出新包裝搶市,推升福貞集團大陸各廠鐵罐、鋁罐出貨量及填充業務均有成長。

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加上新竹廠受惠全球知名飲料公司推出節慶限定款搶市,使福貞1月合併營收繳出年月雙增表現,並創歷年同期新高。

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福貞表示,集團致力於綠色工廠的目標邁進,去年10月福建廠榮獲大陸省級綠色工廠認證,並於同年11月再獲得大陸國家級綠色工廠的榮譽;今年1月,新竹廠也獲衛福部頒發《健康職場認證標章》。

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財聯社2月21日電,美國最高法院駁回了一項可能顛覆1.4萬億美元槓桿貸款市場的上訴,維護了摩根大通和其他銀行的法律勝利。法官們在沒有解釋或發表任何異議的情況下拒絕聽取破產受託人Marc Kirschner就藥物檢測公司Millennium Health LLC獲得的18億美元槓桿貸款的論述。Kirschner辯稱銀團貸款應像證券一樣受到監管,但沒有被採納。槓桿貸款是銀團貸款的一個子集。位於紐約的美國第二巡迴上訴法院在去年8月以3比0的裁決判決Kirschner敗訴。此案的核心是2014年由摩根大通牽頭的一筆交易。Millennium Health在債券開始交易後不久就陷入了法律糾紛,並於第二年申請破產。 (彭博)

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外資狂追捧 打造臺股最強外掛

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隨着美中貿易戰停火與全球央行吹起降息風,引發資金行情效應,臺股今年除息行情相當熱絡,不少個股在短短几天就完成填息,且股價創波段新高,讓股東們領到股息又賺到價差。(圖/先探提供)

臺積電法說會對下半年景氣樂觀看待,且看好5G發展,進而帶動供應鏈再度成爲法人追逐焦點;PCB銅箔基板、PA射頻元件、散熱等族羣中,不少個股價創下新高,成爲臺股最強外掛。此外,具有臺灣特色的內需股,以及類定存概念股,也是這波臺股多頭指標。

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衆所矚目的臺積電法說會,不僅對下半年景氣釋出樂觀看法,目前七奈米訂單呈現滿載,且5G相關需求爲下半年成長主要動能,獲得多數外資法人看好臺積電未來營運發展,紛紛上修目標價,最高上看至三二五元。在臺積電法說會後,股價也連續二日跳空大漲,不僅已完成填息動作,同時也創下波段新高;讓不少投資人與法人不僅拿到股息,且又大賺資本利得。

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在臺積電拉擡之下,臺股加權指數也盤堅向上,逐步往今年最高點一一○九七點邁進。不過,面對一萬一千點關卡,或多或少仍會有震盪壓力,當前將以個股表現居多。除了挑選第二季與上半年財報亮眼的個股之外,並且得搭配籌碼面與技術面操作。

可以清楚發現自七月以來,部分資金明顯再度迴流至電子族羣,尤其是與5G相關類股,像是PCB銅箔基板聯茂與臺光電、ABF載板欣興、散熱超衆與健策、封測京元電子、功率放大器穩懋與宏捷科、網通設備智易與晶圓薄化昇陽半導體等股價不是創今年新高或者是創掛牌以來新高價。另外,記憶體族羣如南亞科、旺宏、羣聯、華邦電等也是七月以來股價加速走強之類股。至於非電子族羣方面,由於BDI指數創下五年新高,激勵散裝航運相關個股如裕民、臺航、中航、慧洋KY等股價走強創高。此外,內需相關個股如車貸融資裕融、飯店觀光第一店、營建資產南港與厚生等

在臺積電背書之下,5G依然是下半年盤面重心,由於涵蓋的零組件供應鏈相當廣泛,因此,相關個股可望呈現輪動輪漲態勢。與其追逐強勢股,倒不如去挖掘基期較低且具備基本面的個股。距離半年報公佈大約還有半個多月左右,因此,部分個股似乎已提前反映半年報,股價出現強勢表態,且在法人買盤簇擁之下,短線漲幅相當驚人。

本刊前二期提及從事再生晶圓與晶圓薄化業務的昇陽半導體,在大客戶臺積電先進製程持續發展,以及英飛凌、德儀等國際IDM大廠擴大釋出晶圓薄化委外訂單,促使下半年營運持續增溫,今年營收與獲利可望雙雙創下新高吸引外資法人大舉買超,推升股價創掛牌新高價。

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根據臺灣電路板協會(TPCA)表示,每座5G基地臺的主動天線單元(Active Antenna Unit;簡稱AAU)約有六片電路板(天線端三片、RF端三片)、分佈單元(Distributed Unit;簡稱DU)約有三片二八層左右之高速電路板、集中單元(Centralized Unit;簡稱CU)則有一片四○層左右的高速背板。以全球每年基地臺建置的數量、材料及電路板報價等,預估二○一九年全球基地臺電路板市場胃納達十億美元,二○二三年則可望成長至八○億美元。(全文未完)

※全文請見《先探投資週刊2049期》有更多精彩當期內文

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與去年11月創下的歷史高點相比,特斯拉股價已下跌約40%,自今年初以來則下跌約30%。

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馬斯克在法說會上駁斥全球經濟問題將打擊對特斯拉電動車的興趣,儘管車價已經漲到他所說的「令人尷尬的程度」。特斯拉長程版Model Y電動車目前在美國的售價爲65,990美元,自2021年初以來已經調漲逾30%。

德銀分析師Emmanuel Rosner在財報出爐前即表示,由於調漲價格和削減成本,特斯拉或許會給投資人帶來驚喜。

特斯拉向投資人表示公司將迎來「破紀錄的下半年」,並重申其數年內年交車量平均成長50%的目標維持不變,但並未就2022年的交車給出具體目標。

特斯拉的上海廠以創下新高的6月產量結束第二季。馬斯克表示,柏林和德州新廠的目標是到今年底每週生產5,000輛車,柏林廠在6月每週產量已經達到1,000輛。

馬斯克此前曾表示,柏林和德州新廠是「巨大的金爐」,又稱他對經濟有一種「超級糟的感覺」,並表示特斯拉需要裁員約10%。

在特斯拉公佈財報後,摩根士丹利出具報告指出,基於在增加新產量方面的挑戰,尤其是柏林廠,我們已經對特斯拉近期可能面臨的獲利阻力做好準備。

特斯拉高層坦承一些舊世代晶片供應持續緊張,但表示晶片和電池供應沒有太大問題,除非又因爲防疫而停工。

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特斯拉公佈第二季總營收爲169.3億美元,較去年同期成長42%,但較第一季(187.6億美元)下滑9.7%,打斷了連續好幾季創下歷史新高的記錄,且不及分析師預估的171億美元。

第二季經調整後每股盈餘年增57%、季減29.5%,爲2.27美元,但優於分析師預估的1.81美元。

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受通膨影響,其電動車毛利率爲27.9%,較去年同期和上一季下滑。

特斯拉在本月初公佈第二季電動車交車量爲254,695輛,較去年同期成長27%,但較第一季下滑近18%,打斷自2020年底以來連續實現季增長的記錄。

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出售碳權進帳3.44億美元,年減近3%。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示,特斯拉穩健的業績表現再次彰顯出該公司在應對全球供應鏈和物流挑戰方面表現出色,比大多數傳統汽車製造商更能經得起這場風暴。

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在比特幣投資方面,特斯拉表示公司已經將大約75%的比特幣轉換爲法定貨幣,爲資產負債表挹注9.36億美元現金。

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馬斯克在電話會議上表示,特斯拉在不確定中國的防疫封控要持續多久時,賣出了比特幣以提高流動性。目前特斯拉尚未出售任何持有的狗狗幣(Dogecoin)。

馬斯克表示,這不該被視爲特斯拉對比特幣做出了某些定論,他並表示特斯拉對未來加碼加密貨幣仍抱持開放態度。

馬斯克去年5月曾表示特斯拉不會出售持有的比特幣。

Hargreaves Lansdown分析師Laura Hoy表示,出售比特幣指出了特斯拉投資案一個重要的部分,就是該公司古怪的老闆。雖然馬斯克令人印象深刻的創新給特斯拉帶來許多幫勵,但其獨特風格也開始引發治理問題。

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被譽爲「傳奇處理器架構師」、「晶片之神」的凱勒(Jim Keller)批評輝達的CUDA架構與軟硬體整合技術,不是護城河而是一片沼澤,拖累技術進步,就連輝達引以爲傲的x86架構也是一片沼澤。

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Tom’s Hardware報導,就像x86一樣,CUDA保持對軟硬體的高包容性,但確實會影響效能,提高開發的難度,且許多開源軟體能夠展現比CUDA更出色的效率,凱勒表示,「如果你編寫CUDA,它的速度可能不會很快,因此Triton、Tensor RT、Neon到Mojo的存在,是有理由的。」

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報導提到,儘管像Arm、CUDA 和x86這樣的架構被認爲是沼澤,因爲演進速度相對較慢、必須向後相容且體積龐大,但這些平臺也不像GPGPU那樣分散,或許並不是一件壞事。

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目前並不清楚凱勒對AMD的ROCm及英特爾的OneAPI的看法,但凱勒似乎已經對曾參與設計的x86架構不感興趣,他甚至還提到,「雖然我在一些世界上最大的晶片製造商工作一段時間,但你可能不會在輝達看到我的名字。」

凱勒目前是加拿大AI晶片新創公司Tenstorrent總裁兼執行長,去年下半年獲得現代、起亞、三星及其他投資者的1億美元(約新臺幣31.48億)融資,接下來將全力發展先進半導體,力拚殺出一條血路。

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羣創(3481)積極對內培育跨域菁英,對外鎖定新世代研發、AI、軟體人才,將首度擴大海外優秀人才招募,齊心合力打造多元菁英團隊,致力集團國際佈局發展。羣創因應組織轉型與擴大海外佈局,全力推動「國際多元菁英(Global Talent)計劃」預計招募100名海外員工。

羣創表示,集團積極朝向數位化及雙翼轉型發展,開拓多元應用領域,延伸至醫療、車用及半導體產業,成立睿生光電及CarUX等子公司,跨足利基新事業,開創產業轉型新局。

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羣創因應組織轉型與擴大海外佈局,全力推動「國際多元菁英(Global Talent)計劃」預計招募100名海外員工。今年再次啓動海外人才落地計劃,鎖定東南亞人才赴臺任職,提供薪資配套方案與一次性福利補助,包括返鄉機票、免費員工宿舍、購車補助、搬遷補助、電信津貼等,保障國際菁英定期返鄉與安心居住,與海外關鍵人才插旗國際市場。

2024年持續推動校園深耕計劃,大舉延攬醫療、車用及半導體所需人才,鎖定重點科系包含電機、電子、資工、材料、化工及半導體相關學院等,並與多所大專院校合作國際生在臺留任及職場體驗計劃。

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今年三月羣創將於各校博覽會安排國內外校園新秀一對一技術交流服務,由專人介紹重點職缺、職涯諮詢、現場面試等提供職涯快速通關通道,以提早卡位科技業入場門票。首度提供國際生專屬攤位及一站式服務,預計招募20名校園國際生在臺工作及實習機會,鼓勵國際菁英在羣創集團發揮長才。

羣創校園深耕計劃也將於各大專院校持續發掘關鍵人才,推出「極致獨角獸計劃」研發替代役暨預聘獎金最高可獲得25萬元、研發菁英人才獎學金最高可獲得125萬元,讓校園新鮮人可優先取得職場門票。

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羣電今年獲利拚新高

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因傳統淡季及農曆過年影響,工作天數下滑,法人預期,電源大廠羣電(6412)本季營收力拚持平去年同期,在大瓦特數筆電、伺服器電源與智慧建築等新訂單加持下,全年營收將逐季增長,2024年營收及獲利挑戰新高。

羣電昨(19)日不迴應法人預估的財務數字。羣電昨天股價收150元,上漲1元,外資站在賣方,本土投信及自營商則站在買方。

羣電元月營收27.77億元,月減2%,年增4.7%。公司預期,本季營收落底後,第2季起營運有望展現成長動能。

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法人分析,羣電今年營運主要成長動能來自PC、伺服器市場需求回溫,且新增伺服器電源客戶,包括品牌及白牌客戶等。此外,來自商用、電競筆電大瓦特數電源佔比持續走高,也有助於優化羣電產品組合。

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另一方面,羣電今年新增衛星電源出貨機種, 並伴隨市場需求增長,近年積極佈局的智慧建築,2023年約貢獻15億元營收,今年相關營收可望超過20億元。獲利能力方面,隨着產品組合優化,有利毛利率提升,法人看好今年每股純益挑戰9.16元。羣電樂觀看待今年營運展望,尤其各大品牌廠積極發展AI NB,預期將推升電換機潮往高階機種發展,公司認爲,整體趨勢將帶動未來NB電源規格及平均單價(ASP)成長。

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